壞土豆 （北京）
瞭解晶元產業鏈全球佈局
很多朋友到現在還認為，武統臺灣，拿下台積電，我們就可以完全獨立自主的生產5nm或者3nm的晶元了。是這樣嗎？如果真這麼簡單，佩洛西根本就不敢竄訪臺灣，否則8月3號臺灣就解放了，我們已經毫無懸念的贏得了科技戰。可是哪裡有這麼簡單？晶元的製作流程是怎樣的? 全球佈局究竟是怎樣的？我用大白話說，是3步。
第1步;晶片設計公司（如華為）用EDA軟件做出晶元的設計方案，並委託晶元代工廠（如台積電）進行生產。第2步;根據方案，代工廠用生產設備（光刻機）與半導體材料製作半成品，這個半成品也叫晶圓。第3步;晶元代工廠將晶圓交給封測公司（如長電科技），完成最後加工，晶元製作完畢。這3步中出現了6個角色，構成了晶元的初步完整供應鏈，缺一不可。上游的晶元設計公司、EDA軟體公司，任務是完成晶元設計。中游的晶片代工廠、生產設備（光刻機）、半導體材料，任務是製作晶元主要材料晶圓。下游的封測公司，任務是拿到晶圓完成最終生產。
那麼，這6個環節的國際格局是怎樣的呢？晶元設計公司，如美國高通、美國蘋果自己的晶元設計公司、中國的華為海思“麒麟”、中國臺灣的聯發科“MTK”都屬於這一類。但是沒有EDA軟件，晶元設計公司就沒法工作，這是基本工具;EDA設計軟件基本上被美國Synopsys、Cadence、Mentor3家公司壟斷，中國大陸也有幾家企業在奮起直追，有代表性的是華大九天、廣立微電子等，但起步較晚，還有很大的差距。
晶元代工廠，在這個領域，台灣台積電一家獨大，佔據全球份額52%以上，且良品率上遠高於其他公司，有強大優勢;接下來是：韓國三星，市場份額17.4%，臺灣聯電，市場份額7.1%;美國格芯，市場份額5.5%;中國中芯國際，市場份額4.7%...。但不能光看市場份額，還要看晶圓的運算強大程度，現在台積電和三星在攻堅3nm的晶元，而中芯國際還有一定的差距，目前能製作的為14nm;也就是說在這一領域臺灣+韓國，幾乎可以形成壟斷優勢。
生產設備，簡單來說就是光刻機，在這個領域荷蘭ASML在高端晶元領域的光刻機上可以形成壟斷，一家獨大。美國和日本也還有一些光刻機，但在高端領域完全沒有話語權。
接下來是半導體材料;半導體材料有大約20種主要材料，主要有矽片，電子特種氣體、光掩膜和光刻膠等;日本在20中的14種都有巨大優勢。最後是封測，完成生產。在這個領域，臺灣佔比44%，大陸佔比20%，美國佔比15%。
那麼我們從台積電的角度來看，簡單來說，台積電接到華為的晶片訂單，為華為製作晶片，需要荷蘭的光刻機和日本的半導體材料，才可以完成晶圓的製作，最後封測。那麼，我們拿到了台積電，就可以生產晶片了嗎？顯然還不行，因為上游會給台積電斷供。其實，就算有一天，荷蘭同意我們收購了ASML，那中國就可以壟斷光刻機了嗎？可惜並不是，光刻機是美國的光源設備、德國的蔡司鏡頭、日本的光學技術......等全球最高端技術的匯總，至少需要8萬個以上的尖端精密零件，荷蘭只能生產其中的最多8%，剩下的92%都需要從全球進口。我們就算收購了ASML，美國再次進行圍堵，讓所有的供應商對我們斷供，那我們還是生產不出光刻機來。
中美科技戰的本貭
中美科技戰是怎麼回事？在晶元領域，其實就是美國脅迫所有的供應商給華為斷供了。如果關起門來，蘋果能做出手機來嗎？一台都做不出來，要極端點說，蘋果就是一個手機設計公司，手機都是富士康做的。蘋果同樣沒有晶片生產的能力，而只有晶片設計的能力，由台積電進行代工。為什麼大家會認為美國比中國強呢？因為美國不是科技比中國強，是目前武力比中國強，美國在全球有200多個軍事基地，可以用武力脅迫中俄印外幾乎的所有國家，誰敢給華為供貨，美國就弄誰。
所以在這場科技戰中，根本不是中美博弈，我們的競爭對手是美國及受其裹脅的眾多國家。
從晶元供應鏈看台海問題，為什麼說現在不是武統最好的時機？
看懂了這個，我們再看臺灣問題，為什麼我們說武統只是選擇之一，但並非上策，而且現在並非最好的時機，因為問題在於武統之後。
半導體產業是臺灣的支柱產業，直接就業人口30萬，間接就業人口絕對超過百萬，武統之後美國必然對臺灣進行斷供，那麼台積電既拿不到光刻機，也拿不到耗材，將陷入停滯。其他的聯發科、電聯等一堆企業，都麻煩了，台積電市值4539億美元，一家獨大，佔了臺灣股市的幾乎30%，而剩下的優質企業，很多都還和台積電有千絲萬縷的聯繫。股市馬上就要崩，經濟陷入危機。同一時間內，美國對中國全面制裁，外貿斷供加上沒收海外資產，我們可能面臨上億的失業率，怎麼辦？當然，我們可以硬扛，但這是我們最好的選擇嗎？
但另外一個方面，如果要說等臺灣自動回歸，那幾乎也是不可能的。那應該怎麼做呢？窮台困台嗎？也不行！臺灣對大陸貿易順差1800億，貿易結構中晶元類的機電產品就佔了55%，鍋爐、機器、機械零件佔了12.87%，再加上有機化學品、光學類產品，前5種佔了貿易結構的86%，都比較難替代。有些惠台當然要取消，但是別說鳳梨，所有水果類加起來，才佔了貿易結構的0.1%;魚螃蟹海鮮啥的都加上也就是0.2%，蔬菜類加起來0.02%;這些東西吧，我們惠台，臺灣根本不在乎，我們要不惠呢？人家更不在乎，所以，窮台困台可以做，但晶元沒有攻克前，效果非常有限！
日韓擺脫美國控制后，科技戰將會即刻逆轉
那怎麼辦呢？什麼時候是最好的時機？就是在科技戰中取勝，在晶元領域中取得突破性進展的時候。我這裡說的取得突破性進展，並非說中國能完整的把晶元做出來。晶元有1000多個供應鏈環節，有上萬個延伸供應鏈，要中國在這幾千個環節個個都碾壓全球，這真的不可能。我們要的是在晶元的供應鏈上獲得均勢，當中國供應鏈能夠拿到40%的優勢時，或在部分產業鏈有碾壓優勢的時候，基本上時機就已經成熟了。
首先我們要清楚，美國能夠圍堵中國，絕非科技比中國強，而是美國武力所能脅迫的地區加起來科技比中國強。我們看了半導體的6大供應鏈就明白了，台灣回來了，在整個供應鏈領域，我們未必對美國取得了均勢。但是如果日本和韓國獨立了呢？把美國趕出亞太了呢？那麼6大領域中，我們在晶元設計領域與美國幾乎持平，在晶元製造、半導體材料、晶元封測三個領域取得了碾壓性的優勢，幾乎實現了壟斷，加上中日韓的工業體系，到時候，中美科技戰頃刻逆轉，會出現神奇的一幕。中西方在整個晶元的供應鏈都不完整，不合作誰都不能順暢的把3nm的晶元做出來。
但是在供應鏈的完整性上，東方完勝西方，因為中國有全球最完備的工業體系。全球哪個國家的晶元製造能力強，那毫無疑問是中國，因為中國可以完全獨立自主的生產軍工晶元，還可以生產28nm的消費級晶元。美國壟斷了EDA軟體，荷蘭壟斷了光刻機，但並不是我們沒有，而是我們性能沒有他們強。而美國呢，美國沒有就真沒有了，因為美國工業完全是全球化的產物，供應鏈極度不全，整個西方世界尤其失去了日韓之後，至少3nm晶元的制式沒有任何一個地區再能做出來了。
一旦有一天美國失去了日韓，美西方集團連晶元都做不出來了，到時候拿什麼去圍堵中國？所以，在未來，也是日韓與美國的博弈，日本現在是破罐子破摔，一邊應付一邊磨蹭，而韓國是真不想死，生怕把三星搬到美國去了。所以，不要孤立的看臺灣問題，我們不僅僅是要解放臺灣，我們還要支援日本人民擺脫美國的殖民統治。
*本文節錄自大陸網站，一個壞土豆，2022年8月28日的文章。閲讀全文請點撃 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjM3MzQzOA==&mid=2651855051&idx=7&sn=c6b04c0e405a402b4a2402a71e49dc91&chksm=8b55a71abc222e0c7686632aae64676c37d67e0abe70628e202b25f931591eeb3557f12ecad8&mpshare=1&scene=1&srcid=082917kfw5GCM9P5gygZGrAg&sharer_sharetime=1661714281937&sharer_shareid=2315f13f7dd96030aaae14c32e1d9e8d#rd
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